Notre méthodologie d’investissement, éprouvée depuis plus de 20 ans à travers différents cycles économiques, nous a permis de saisir les opportunités et de participer aux périodes de hausses avec vigueur.
Les objectifs du portefeuille
Vise la préservation du capital
Revenu de base en dividendes (cible de 2 % et plus)
Appréciation du capital raisonnable pour maintenir le pouvoir d’achat du capital
Autres caractéristiques
Portefeuille liquide sans obligation contractuelle à court et long terme
Haut niveau de transparence
Contrôle par le détenteur des décisions de placement et des transactions
Accès en ligne aux positions du portefeuille
Centralisation du portefeuille
Stratégies
Diversification des titres : environ 20 sociétés canadiennes et américaines par portefeuille
Choix d’entreprises leaders dans leur domaine d’affaires
Titres ayant un dividende en croissance
Horizon de 3 à 5 ans pour les entreprises
Vente de titres lorsque la cible mobile est atteinte ou lorsque qu’il y a une détérioration notable de l’entreprise.
Rémunération
Selon un pourcentage de l’actif ou à commission
Montant minimum requis
500 000 $
*Les rendements sont sujets aux fluctuations des marchés et ne sont pas garantis.