Notre méthodologie d’investissement, éprouvée depuis plus de 20 ans à travers différents cycles économiques, nous a permis de saisir les opportunités et de participer aux périodes de hausses avec vigueur.



​Les objectifs du portefeuille
  • Vise la préservation du capital
  • Revenu de base en dividendes (cible de 2 % et plus)
  • Appréciation du capital raisonnable pour maintenir le pouvoir d’achat du capital

Autres caractéristiques
  • Portefeuille liquide sans obligation contractuelle à court et long terme
  • Haut niveau de transparence
  • Contrôle par le détenteur des décisions de placement et des transactions
  • Accès en ligne aux positions du portefeuille
  • Centralisation du portefeuille

Stratégies
  • Diversification des titres : environ 20 sociétés canadiennes et américaines par portefeuille
  • Choix d’entreprises leaders dans leur domaine d’affaires
  • Titres ayant un dividende en croissance
  • Horizon de 3 à 5 ans pour les entreprises
  • Vente de titres lorsque la cible mobile est atteinte ou lorsque qu’il y a une détérioration notable de l’entreprise.

Rémunération
  • Selon un pourcentage de l’actif ou à commission

Montant minimum requis
  • 500 000 $
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*Les rendements sont sujets aux fluctuations des marchés et ne sont pas garantis.

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