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Directeur, Groupe de clients privés
Gestionnaire de portefeuille Diplômé de l’École Polytechnique de Montréal et de l’Institut canadien des valeurs mobilières, Christian F. Arsenault travaille depuis plus de 25 ans en finance et dans le domaine des valeurs mobilières inc. Sa feuille de route comprend des grands noms du secteur, comme le Trust Banque Nationale, Richardson Greenshields, Demers Valeurs mobilières ainsi qu’Industrielle Alliance gestion privée de patrimoine inc, qu’il a rejointe en 2009. À titre de Directeur, Groupe de clients privés et gestionnaire de portefeuille, M. Arsenault guide une clientèle d’entrepreneurs, professionnels de la santé et investisseurs corporatifs dans l’administration et la valorisation de leurs actifs financiers. Responsable de l’investissement et toujours à l’avant-garde de l’industrie, il écoute ses clients, analyse leurs besoins et traduit leurs objectifs en stratégies à la fois ambitieuses et éprouvées. M. Arsenault siège au Comité consultatif d’Industrielle Alliance gestion privée de patrimoine. |
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Gestionnaire de portefeuille
An Pham se consacre depuis plus de 10 ans à la santé financière des professionnels et des entrepreneurs. Détentrice d’un baccalauréat en Administration des affaires de l’Université Laval, planificatrice financière et gestionnaire de portefeuille, elle privilégie une approche holistique pour optimiser leur situation fiscale, baliser leur avenir financier et les aider à se rapprocher de leurs objectifs. De leurs objectifs à court terme (un grand voyage, un projet d’investissement) et à long terme (retraite, succession). Elle est aussi familière avec l’incorporation et les sujets connexes. Elle s’implique durant tout le processus pour évaluer la pertinence financière du projet, faciliter la prise de décision et simplifier les démarches légales et comptables. Dans ces dossiers elle collabore avec les différents spécialistes appelés à intervenir (notaires, comptables, fiscalistes ou actuaires), ce qui contribue grandement à la tranquillité d’esprit de ses clients. |
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Analyste
David Charette détient depuis 2004 le titre de Chartered Financial Analyst (CFA), une reconnaissance très prestigieuse et reconnue internationalement. En 2002, l’Institut canadien des valeurs mobilières lui décernait le titre de Fellow. Il a aussi obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) des HEC Montréal en 2007. Son expertise s’est principalement développée dans les milieux institutionnels à titre d’analyste et de négociateur de marchés. Il a notamment œuvré comme consultant senior chez BBSP et comme négociateur institutionnel chez Fiera Capital, deux institutions très renommées dans le milieu financier. Plus récemment, il était analyste/négociateur chez JitneyTrade (maintenant Canaccord Genuity Corp.). En plus d’avoir développé des aptitudes professionnelles remarquables, David pratique le golf et le tennis de compétition et il adore voyager. Il est aussi un conférencier des plus appréciés dans le domaine de la finance. David s’est joint à l’équipe en avril 2021. Il est un collaborateur de choix pour les gestionnaires de portefeuille qui peuvent ainsi bénéficier de son expertise en surveillance des marchés et recherche d’opportunités. |
Notre équipe est aussi composée de Mme Faiza Bezzaz à l’administration et au service à la clientèle. Notre groupe collabore avec des partenaires externes en planification financière, assurance, comptabilité et fiscalité.